現在の資産運用状況報告【令和2年9月】

こんにちは！こうじです。

本日は現在の資産運用状況報告として公開していきたいと思います。

現在私の運用している資産は、不動産・株・金になります。

私自身もブログにアップすることで、今後の方針と現在の状況の確認になりますので、定期的に状況報告していきたいと思います。

それでは運用報告していきたいと思います。

不動産の部

不動産の部は安定収益として家賃収入は現状入ってきています。

資産報告としては市場で売却可能な実勢価格を資産額として計上したいと思います。

また、借入金もありますのでその借入額を差し引いた金額を資産額とします。

以下が不動産の部の資産額になります。

借入金はコロナ融資枠を使い先月借入額を追加した為、5,000,000円まで増加しました。

これから先、築古物件という事もあり修繕費用の増加などを考慮して借りられるうちに借入を実行した結果、この様な資産額になりました。

戸建①は物件価格自体を回収したので、現在売却を検討しています。

ただし、金額次第ですので場合によってはこのままキャッシュフローマシンにすることも検討しています。

株式の部

株式の部については、現状保有している①投資信託・②米国ＥＴＦ・③国内株式の保有資産評価額になります。

それでは少し長くなるので報告していきたいと思います。

以下が株式の部になります。

①投資信託

投資信託については運用歴が3年弱という期間なので、3年あまりでトータル9.36％のリターンでありました。

これからの成績に期待したいところであります。

②米国ＥＴＦ

米国ＥＴＦは最近買付を始めたばかりですが地合いも良くない為、大幅な損失になってしまいました。

アメリカ市場の回復を願って今後も買付をしていきます。

現在は、トータル1.61％の損失となっています。

③国内株式

国内株式はほぼ全滅状態です。

情報通信の下げがきついので損失はかなり広がってしまいました。

これからは単元株ではなく1株投資を重点的に買い増していきます。

いつかは黒字回復させたいです。

トータルは15.78％の損失になりました。

金の部

金の部に行きたいと思います。

以下が金の部になります。

金の部に関してはとても良い成績です。

トータルリターンは27.38％という高成績です。

金の積立は今後も積立額を増額して取り組んでいきたいと考えています。

現在の資産運用状況報告【令和2年9月】まとめ

資産運用状況は、

不動産の部が2,700,000円

株式の部が5,327,891円

金の部が535,892円

運用資産総額は8,563,783円となります。

となっており不動産の部と金の部は好調ではありますが、株式の部の国内株式が足かせとなっている為、今後の回復に期待したいと思います。

配当金は基本的に再投資にまわす方針ですので、今後複利の効果を使って総資産1億円を目指していきたいと思います。

それでは次回のブログも宜しくお願い致します。